【STD-253】ニューハーフ組曲 Suite3 招商策略：一些相比少出现的A股见底信号
【不雅策·论市】近期市集出现了一些较罕有的信号，从历史教化来看这些信号的出当前常对应着市集见底回升。第一，好意思国制造业订单转负。从历史数据来看好意思国制造业订单转负的时辰，和中国几轮新增社融拐点基本一致，和前几次外需下滑的情况通常，异日更放纵度支抓内需的战术落地不错抓续期待。第二， 调整后的中枢指数换手率一谈归0。咱们以为“极致缩量”是一个常见的见底信号。第三，预期上市公司二季度成本开支增速转负。当成本开支转为负，则市集预期异日产能投放速率会边缘放缓，要是此时诱惑需求端发力的战术，则供求经营从头运转改善，企业盈利运转触底回升，则股价也会濒临进取的拐点。
【复盘·内不雅】本周A股市集指数涨跌分化，原因如下：（1）好意思国CPI数据妥当预期，经济硬着陆风险裁减；（2）债市波动较大，缩量行情下股票市集受到压制；（3）7月社融数据公布【STD-253】ニューハーフ組曲 Suite3，全体保抓清醒；（4）部分ETF成交额放大，遑急资金对市集酿成强因循。
【中不雅·景气】7月汽车产销同比跌幅扩大，挖掘机开工小时数同比降幅收窄。近日台股电子公布7月营收情况，无数IC制造、存储器、封装、PCB、被迫元件、镜头、无数面板和LED厂商营收同比上行，硅片厂商营收同比下行。总体来看， 7月台股电子厂商营收无数抓续改善。7月汽车产销同比跌幅扩大，三个月鼎新同比由正转负；乘用车产销量三个月鼎新同比由正转负；新能源汽车产销三个月鼎新同比增幅收窄，市集占有率进一步扩大。7月中国能源电板和储能电板产量同比增速扩大、中国能源电板装车量同比增速收窄。中国挖掘机开工小时数同比降幅收窄。
【资金·众寡】北上融资净流出， ETF抓续净申购。北上资金本周净流出50.4亿元；融资资金前四个往复日整个净流出15.9亿元；新开发偏股类公募基金15.3亿份，较前期下跌6.0亿份；ETF净申购，对应净流入234.7亿元。行业偏好上，北上资金净买入限度较高的为银行、医药生物、非银金融等；融资资金净买入房地产、电力开拓、钢铁等；信息技巧ETF申购较多，券商ETF赎回较多。遑急激动限度扩大，盘算减抓限度下跌。
【主题·风向】AI眼镜热度重启，有望成为AI末端落地新载体。近期AI眼镜板块抓续走强，讯息面上，凭证公开贵府统计，苹果、Meta等大厂均在布局智能眼镜家具，据多家媒体报谈，苹果团队正持续历练开发多款智能眼镜家具，包括瞻望来岁推出的平价版Vision Pro；其中，Meta有望在9月“Connect大会”上发布“真AR眼镜”。此外，Meta和雷一又的第二代家具Ray-Ban Meta销售数据亮眼，因此机构也揣测此款眼镜本年销量有望超越200万台。
【数据·估值】本周一谈A股估值水平较上周上行，PE（TTM）为13.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的22.6%分位数。板块估值涨跌分化，其中，传媒、通讯、煤炭涨幅居前，农林牧渔、国防军工和好意思容照看跌幅居前。
【风险教导】经济数据不足预期【STD-253】ニューハーフ組曲 Suite3，国际战术超预期收紧。
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